فارکس چیست ، هر آنچه باید درباره فارکس بدانید

• بازار فارکس چیست؟ آشنایی با بازار فارکس به زبان ساده
• بازار فارکس چه ویژگی هایی دارد؟
• امکان استفاده از اهرم مالی (Leverage) در فارکس
• کم هزینه بودن و شفافیت بالا در فارکس
• امکانات آموزشی و دمو فارکس
• بررسی تاریخچه بازار فارکس
• نوع معاملات در فارکس چیست؟ چه چیزهایی را می توان در آن معامله کرد؟
• بررسی انواع سفارشات در بازار فارکس
• جفت ارزها در بازار فارکس چه هستند؟
• چه کسانی در بازار فارکس مشارکت دارند؟
• پلتفرم های معاملاتی در فارکس چه هستند؟
• نقش تحلیل های فنی و بنیادی در بازار فارکس چیست؟
• استراتژی های مرتبط با مدیریت ریسک و سرمایه در این بازار چیست؟
• حساب های معاملاتی در فارکس چه هستند و چه ویژگی هایی دارند؟
• چگونه می توان برای ورود به بازار فارکس آماده شد؟
• بررسی الگوهای قیمتی در بازار فارکس
• تاثیر بازار فارکس روی رمز ارزها

یکی از جذاب‌ترین و پر سر و صدا‌ترینِ بازارهای مالی در دنیا «بازار فارکس» است. این بازار جایی است که ارزهای مختلف جهان به طور مداوم در آن معامله می‌شوند. فارکس یکی از فعال‌ترین و بزرگترین بازارِ مالی در جهان است. این بازار با وجود جذابیت و امکانات فراوان، اغلب برای افرادی که تازه‌ واردِ این عرصه شده‌اند چالش‌هایی به همراه دارد.

در این راهنما قصد داریم تا به شما درک عمیق ‌تری از بازار فارکس بدهیم. مفاهیم ابتدایی مانند «جفت ارزها» و «نوع معاملات» گرفته تا «راهکارها و استراتژی ‌های پیشرفته» همگی در این مطلب ارائه شده‌اند. ما همچنین به تحلیل ویژگی‌ های بازار فارکس، الگو های قیمتی، بورس فارکس بورس فارکس ، اثرات عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی بر نرخ ارزها، استفاده از تحلیل‌های مختلف در معاملات پرداخته و حتی نگاهی به تکنولوژی‌های نوظهور که در این بازار به کار می‌روند داشته‌ایم. از نکات اصلی مورد بحث در این مطلب کاربرد تحلیل‌های فنی و بنیادی، ریسک‌های مرتبط با معاملات، مدیریت سرمایه، انواع معاملات و … هستند. پیشنهاد می کنیم با ادامه این مطلب جهت آشنایی کامل با این بازار همراه باشید.

بازار فارکس چیست؟ آشنایی با بازار فارکس به زبان ساده

بازار فارکس یا Foreign Exchange Market که به صورت مختصر FX نوشته می‌شود، یک بازار بزرگ است که در آن ارزهای جهانی تبادل می‌شوند. این بازار محلی است که بانک‌ ها، شرکت ‌های بین ‌المللی، سرمایه‌ گذاران و تاجران ارز از سراسر جهان در آن فعالیت می‌کنند. در بازار فارکس معاملات ارزهایی همچون دلار، یورو، پوند و … با هدف کسب سود یا حفظ ارزش ارزها انجام می‌شود. شما می توانید با تغییر نرخ تبادل میان جفت ارز ها در این بازار به سود برسید. در فارکس ارزها به صورت «جفت» مبادله می شوند. تبادلات در این بازار به صورت کاملا آنلاین در فرابورس (OTC) انجام می شوند. منحصر بفرد ترین ویژگی فارکس، عدم داشتنِ یک بازار مرکزی است. این بدان معناست که کلیه تراکنش ها از طریق شبکه های کامپیوتری در سراسر دنیا (به جای یک صرافی متمرکز) انجام می شوند.

✅️ نکته: فرابورس (OTC) فرآیند داد و ستد از طریق یک شبکه کارگزار است که برخلاف بورس های متمرکز فعالیت می کند.

به عنوان مثال، فرض کنید که شما دلار آمریکا دارید و می‌خواهید یورو خریداری کنید. در این بازار می‌توانید دلار خود را برای خرید یورو معامله کنید. میزان ارزش هر ارز نسبت به دیگری با توجه به میزانِ عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. نوسانات قیمت‌ها در این بازار وابسته به عوامل اقتصادی، سیاسی یا حتی رویدادهای بین ‌المللی است.

بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، به دلیل ویژگی‌هایی مانند امکان معامله 24 ساعته در 5 روز هفته، از نظر بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران مکانی مناسب برای شروع معاملات است. این بازار برای افرادی که علاقه ‌مند به معامله ارزها و تجارت بین ‌المللی هستند، مناسب است.

بازار فارکس چه ویژگی هایی دارد؟

امکان تریدینگ 24/5

ترید 24/5 در بازار فارکس به معنای فعالیت‌های معاملاتی است که در طول هفته (به جز آخر هفته) به مدت 24 ساعت انجام می‌شوند. تریدرها و سرمایه ‌گذاران می‌توانند در بازار فارکس در تمام ایام هفته یعنی از شنبه تا جمعه به ترید پرداخته و در زمان‌های مختلف از روز و شب، معاملات ارزی انجام دهند. ترید 24/5، یکی از مزایای اصلی بازار فارکس است که باعث می‌شود تریدرها از سراسر جهان، بدون وابستگی به یک ساعت محدود یا منطقه زمانی خاص قادر به ترید و تصمیم‌گیری در زمان مناسب (از نظر خود) باشند.

به عنوان مثال زمانی که بازار فارکس در یک منطقه از جهان تعطیل می‌شود، فعالیت ها در منطقه دیگری به دلیل ِتفاوت زمانی همچنان ادامه دارند. همچنین، ترید 24/5 در بازار فارکس به افراد اجازه می‌دهد تا به سرعت به رویدادها و اخبار بین‌المللی واکنش نشان دهند، زیرا این بازار به شکل مداوم در حالِ فعالیت است و نوسانات ِآن تحت تاثیر اخبار، تحولات جهانی و اقتصادی است.

نقدینگی بالا

نقدینگی بالا یا Liquidity در بازار فارکس به میزان قابل قبولی از یک ارز اشاره دارد که به تریدرها اجازه می دهد با سرعت زیاد و هزینه کمتر اقدام به خرید و فروش آن نمایند. تریدرها می‌توانند به سرعت و با حجم بالا ارزهای مختلف را خریداری کرده یا به فروش برسانند، بدون آنکه با تاخیر یا تاثیر ناخواسته بر روند قیمت‌گذاری مواجه شوند. بانک‌ها، موسسات مالی، سرمایه ‌گذاران، صرافی‌ها و تریدرهای حرفه‌ای از جمله شرکت‌ کنندگان اصلی در بازار فارکس هستند که معاملات بزرگ را شکل می‌ دهند. وجودِ این شرکت‌ کنندگان بزرگ و حجم زیادی از معاملات باعث می‌شود که بازار همیشه پر جنب و جوش و در نوسان باشد.

امکان استفاده از اهرم مالی (Leverage) در فارکس

اهرم مالی یک ابزار است که به تریدرها در بازارهای مالی اجازه می‌دهد با سرمایه کم، معاملات حجیم را انجام دهند. برای مثال، اگر با سرمایه‌ی کم بخواهید معامله کنید، اهرم مالی به شما کمک می‌کند تا یک معامله به ارزش 1000 دلار را با استفاده از سرمایه‌ی 100 دلاری باز کنید. به بیان دیگر، با استفاده از اهرم مالی و نسبت به سرمایه‌ای که در اختیار دارید به معامله‌ای بزرگتر و با ارزش بالاتر دست پیدا می ‌کنید.

شایان ذکر است که استفاده از اهرم مالی در بازار فارکس مزایا و معایبی دارد. اهرم سود معاملات‌تان را افزایش می دهد، اما خطرات و ریسک‌هایی نیز به همراه دارد. اگر بازار در جهت معاملات شما حرکت نکند، ضرر کرده و سرمایه اولیه‌تان را از دست خواهید داد. حتما باید از اصول مدیریت ریسک‌های مرتبط با اهرم مطلع باشید. بهتر است قبل از استفاده از اهرم مالی، مفهوم آن را به طور کامل درک کرده و به موازنه بین سود و ریسک توجه کنید. در ادامه این مطلب در خصوص اهرم و کاربرد آن در فارکس بیشتر صحبت می کنیم.

پویایی قیمت‌ها

پویا بودن قیمت‌ها در بازار فارکس به معنای تغییرات مکرر و مداوم قیمتِ ارزها در این بازار است. این تغییرات به سرعت صورت گرفته و یا در مقیاس زمانی کوتاه اتفاق می‌افتند. قیمت‌ ارزها به شدت تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرند و با نوسانات مختلف همچون رویداد های اقتصادی، تحولات سیاسی، رویدادهای جهانی (مثلا قیمت نفت) تغییر می کنند.

پویایی قیمت‌ها در بازار فارکس به تریدرها اجازه می‌دهد از تغییرات قیمت به نفع خود سود ببرند، اما ریسک هایی را نیز به آنها تحمیل می کند. تریدرها باید از تحلیل دقیق و مدیریت ریسک‌ آگاه باشند تا از این پویایی در بازار به نفع خود استفاده کنند.

نقدینگی بالا

نقدینگی بالا یا Liquidity در بازار فارکس به میزان قابل قبولی از یک ارز اشاره دارد که به تریدرها اجازه می دهد با سرعت زیاد و هزینه کمتر اقدام به خرید و فروش آن نمایند. تریدرها می‌توانند به سرعت و با حجم بالا ارزهای مختلف را خریداری کرده یا به فروش برسانند، بدون آنکه با تاخیر یا تاثیر ناخواسته بر روند قیمت‌گذاری مواجه شوند. بانک‌ها، موسسات مالی، سرمایه ‌گذاران، صرافی‌ها و تریدرهای حرفه‌ای از جمله شرکت‌ کنندگان اصلی در بازار فارکس هستند که معاملات بزرگ را شکل می‌ دهند. وجودِ این شرکت‌ کنندگان بزرگ و حجم زیادی از معاملات باعث می‌شود که بازار همیشه پر جنب و جوش و در نوسان باشد.

امکان استفاده از اهرم مالی (Leverage)

اهرم مالی یک ابزار است که به تریدرها در بازارهای مالی اجازه می‌دهد با سرمایه کم، معاملات حجیم را انجام دهند. برای مثال، اگر با سرمایه‌ی کم بخواهید معامله کنید، اهرم مالی به شما کمک می‌کند تا یک معامله به ارزش 1000 دلار را با استفاده از سرمایه‌ی 100 دلاری باز کنید. به بیان دیگر، با استفاده از اهرم مالی و نسبت به سرمایه‌ای که در اختیار دارید به معامله‌ای بزرگتر و با ارزش بالاتر دست پیدا می ‌کنید.

شایان ذکر است که استفاده از اهرم مالی در بازار فارکس مزایا و معایبی دارد. اهرم سود معاملات‌تان را افزایش می دهد، اما خطرات و ریسک‌هایی نیز به همراه دارد. اگر بازار در جهت معاملات شما حرکت نکند، ضرر کرده و سرمایه اولیه‌تان را از دست خواهید داد. حتما باید از اصول مدیریت ریسک‌های مرتبط با اهرم مطلع باشید. بهتر است قبل از استفاده از اهرم مالی، مفهوم آن را به طور کامل درک کرده و به موازنه بین سود و ریسک توجه کنید. در ادامه این مطلب در خصوص اهرم و کاربرد آن در فارکس بیشتر صحبت می کنیم.

پویایی قیمت‌ها

پویا بودن قیمت‌ها در بازار فارکس به معنای تغییرات مکرر و مداوم قیمتِ ارزها در این بازار است. این تغییرات به سرعت صورت گرفته و یا در مقیاس زمانی کوتاه اتفاق می‌افتند. قیمت‌ ارزها به شدت تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرند و با نوسانات مختلف همچون رویداد های اقتصادی، تحولات سیاسی، رویدادهای جهانی (مثلا قیمت نفت) تغییر می کنند.

پویایی قیمت‌ها در بازار فارکس به تریدرها اجازه می‌دهد از تغییرات قیمت به نفع خود سود ببرند، اما ریسک هایی را نیز به آنها تحمیل می کند. تریدرها باید از تحلیل دقیق و مدیریت ریسک‌ آگاه باشند تا از این پویایی در بازار به نفع خود استفاده کنند.

تنوع معاملات

تنوع معاملاتی در بازار فارکس به تریدرها اجازه می‌دهد تا بهترین رویکرد و استراتژی را برای معاملات خود انتخاب کنند. آنها با توجه به شرایط بازار و اهداف خود، بهترین تصمیمات را می‌گیرند. معاملات روزانه (Day Trading)، معاملات موقعیت (Position Trading)، سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) و معاملات اسکالپینگ (Scalping)، با رویکردها و زمانبندی‌های مختلف در این بازار انجام می‌شوند. استفاده از تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، الگوهای قیمتی، ربات‌های معاملاتی (Expert Advisors)، الگوریتم‌های خودکار و … در این بازار رایج است. هرکدام از این استراتژی‌ها به تریدرها اجازه می‌دهند با توجه به تجربه و دانش خود، بهترین راهبردها را برای معاملاتشان انتخاب کنند.

کم هزینه بودن و شفافیت بالا در فارکس

در بازار فارکس، هزینه‌های معاملاتی نسبت به سایر بازارهای مالی کمتر است. برخی از بروکرها و شرکت‌های معاملاتی کمیسیون کمتری برای انجام معاملات ارزی از تریدرها درخواست می‌کنند. همچنین اسپرد (Spread) که تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک ارز می‌باشد، معمولاً کمتر از سایر بازارهای مالی است. کاهش این هزینه‌ها به تریدرها اجازه می‌دهد سود بیشتری از معاملات خود بدست آورند.

شفافیت به معنای دسترسی آسان به اطلاعات و قیمت‌های زنده ارزها در فارکس است. تریدرها می‌توانند به راحتی قیمت‌های بازار را مشاهده کرده و به تحلیل دقیق‌تر در زمان واقعی بپردازند. این شفافیت باعث می‌شود که تریدرها از اطلاعات بهتری برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات خود برخوردار شوند و از تلاش‌های تقلبی یا قیمت‌های ناپایدار در بازار جلوگیری شود.

امکانات آموزشی و دمو فارکس

امکانات آموزشی و حساب‌های دمو (آزمایشی) در بازار فارکس، ابزارهای مهمی هستند که به تریدرها، به ویژه افراد مبتدی کمک می‌کنند تا مهارت‌ها و تجربیات لازم را برای انجام معاملات در بازار فارکس کسب کنند. این امکانات شامل آموزش‌های آنلاین توسط بسیاری از بروکرها و وب‌سایت‌های مرتبط با بازار فارکس در قالب مقالات، وبینارها، ویدئوها و … می شود.

بسیاری از بروکرهای فارکس امکان ایجاد حساب‌های دمو (آزمایشی) را برای تریدرهای نوپا فراهم می‌کنند. این حساب‌ها با موجودی مجازی عرضه می‌شوند و به کاربران اجازه می‌دهند تا به صورت واقعی، اما با ریسک مالی صفر در شرایط واقعی ترید کنند. این ابزار به تریدرهای آماتور کمک می‌کند تا استراتژی‌ها و تکنیک‌های مختلف را بدون اینکه سرمایه واقعی‌شان را به خطر بیندازند، آزمایش کرده و تجربه کسب کنند.

بررسی تاریخچه بازار فارکس

در دهه‌های قرن 19 و 20، بسیاری از کشورها سیستم نرخ ارز ثابت را به کار گرفتند؛ توانایی تجارت آزادانه ارزها، به تثبیت نرخِ آنها کمک شایانی کرد. این سیستم توسط فعالینِ اقتصادی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، برای تثبیت نرخ ارزها به کار گرفته شد. در سال 1971، ریچارد نیکسون (رئیس جمهور آمریکا) تصمیم به لغو استاندارد طلایی گرفت که منجر به آغاز دوران نرخ ارز شناور شد. این اقدام منجر به تغییرات وسیع در بازار فارکس شد و به معنای این بود که ارزها دیگر به دلار مرتبط نبودند و ارزش آنها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شد.

با پیشرفت فناوری و اینترنت، معاملات در بازار فارکس الکترونیکی شدند. در نتیجه این بازار به یکی از پویاترین بازارهای مالی جهان تبدیل شد. این فناوری‌ها به تریدرها اجازه دادند تا از سراسر جهان به این بازار دسترسی داشته باشند و به راحتی معاملات خود را انجام دهند. جفت ارز یورو و دلار آمریکا EUR/USD اکنون نقد شونده‌ترین و محبوب‌ترین جفت ارز در بازار فارکس هستند.

نوع معاملات در فارکس چیست؟ چه چیزهایی را می توان در آن معامله کرد؟

منظور از معاملات در بازار فارکس، فرآیند خرید و فروش ارز های خارجی است. در این معاملات توافقی میان خریدار و فروشنده جهت مبادله ارز انجام می شود که می بایست در تاریخ مُعینی صورت گیرد. این تراکنش‌ها شامل تبدیل ارز یک کشور به کشور دیگر برای تسویه پرداخت ها نیز می شوند.

بازار نقدی (spot Transaction)

سریعترین روش مبادله‌ی ارز «معامله در بازار نقدی» است. در معاملات نقدی، مبادله ارز میان خریدار و فروشنده ظرف دو روز تسویه می شود. به عبارت دیگر، تاریخ تسویه معامله نسبت به تاریخ انجام معامله تفاوت دارد. تراکنش ها مستلزم پرداخت فوری هستند. همچنین ارزها با نرخ موجود تحت عنوان «نرخ مبادله نقطه‌ای» جابجا می‌شوند. تریدرها در این نوع بازار در معرض بلاتکلیفی قرار نمی گیرند که این امر می تواند منجر به افزایش یا کاهش قیمت در معامله (در صورت توافق) شود.

معاملات پیش رو (Forward Transactions)

نوعی از معاملات است که در آن قراردادهای استانداردی برای خرید یا فروش یک مقدار مشخص از ارز در آینده با قیمت و تاریخ معین مُنعقد می‌شود. به عنوان مثال خریدار و فروشنده توافق می کنند که ارز را پس از گذشتِ 90 روز از شروع توافق با نرخ ثابت فروخته و خریداری کنند.

مهمترین ویژگی معاملات پیش رو این است که قیمت و تاریخ تسویه قراردادها به طور صریح تعیین شده و استاندارد است. این نوع قراردادها نه تنها برای تریدرها و سرمایه‌گذاران امکان حفظ ریسک بازار و مدیریت وضعیت‌های ناگهانی را فراهم می‌کند، بلکه به تامین یک محیط معاملاتی معین و پایدار در بازار ارز کمک می‌کند.

به عنوان مثال، یک شرکت ممکن است بخواهد قراردادی برای خرید یا فروش مقدار مشخصی از ارز با یک قیمت معین در آینده منعقد کند. این کار به شرکت امکان می‌دهد تا از تغییرات ناگهانی در قیمت ارز در آینده محافظت کند یا از این نوع قراردادها برای استفاده از فرصت‌های درآمدزایی در بازار بهره گیرد.

معاملات آتی (Futures Transactions)

این نوع معاملات در اصل مشابه معاملات پیش رو هستند، با این تفاوت که در بازار آتی قراردادها بر روی یک بورس اختصاصی (مانند Chicago Mercantile Exchange – CME) عرضه و معامله می‌شوند. در معاملات آتی، تریدرها (شرکت‌های مالی، سرمایه‌گذاران و صندوق‌های سرمایه‌گذاری) قراردادهای استانداردی را برای خرید یا فروش ارز به قیمت و تاریخ معینی در آینده منعقد می‌کنند. این قراردادها تعهدی برای تحویل یا دریافت مقدار مشخصی از ارز و قیمتی مُعین در آینده را ایجاد می‌کنند.

یکی از ویژگی‌های معاملات آتی این است که برخلاف معاملات Spot (نقدی) که تحویل وجه نقد به صورت فوری انجام می‌شود، قراردادهای استانداردی برای تحویل ارز در آینده منعقد می شوند. این نوع قراردادها اجازه می‌دهند تا تریدرها به دقت وضعیت و تعیین قیمت ارز در آینده را پیش بینی کرده و ریسک‌های بازار را مدیریت کنند. این نوع قراردادها برای سرمایه‌گذاران و تاجران امکانِ مدیریت ریسک، حفظ قیمت و پیش ‌بینی تغییرات در بازار فارکس را فراهم می کنند.

معاملات سوآپ (Swap Transactions)

زمانی که وام و قرض دادنِ همزمان دو نوع ارز بین دو سرمایه گذار اتفاق بیفتد، سوآپ رخ داده است. در اینجا یک سرمایه گذار ارزی وام می گیرد و به نوبه خود از طریق یک ارز دیگر آن را به سرمایه گذار دوم پرداخت می کند. این معامله برای پرداخت تعهدات بدون نیاز به مقابله با ریسک صورت می گیرد.

هدف اصلی از انجام معاملات سوآپ در بازار فارکس، مدیریت ریسک‌های مرتبط با نرخ ارز و بهره (سود)، تامین نیازهای ارزی و گاهاً بهره‌برداری از نرخ بهره متفاوت در دو کشور مختلف است. این نوع معاملات در بانک‌ها، موسسات مالی و شرکت‌های چند ملیتی به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک‌های مالی به کار می‌رود.

اختیار معاملاتی (Option Transactions)

نوعی از معاملات مالی ارزی تحت عنوان Option Transactions در فارکس انجام می شوند که در آنها، یک طرف (خریدار یا فروشنده) یک حق اختیار (Option) را با پرداخت یک مبلغ کوچک (که به عنوان پیش پرداخت شناخته می‌شود) دریافت می‌کند. این حق اختیار به وی اجازه می‌دهد بدون تعهد یک مقدار خاص از ارز را در یک زمان و با قیمت معین خریداری کرده یا به فروش برساند. دو نوع اختیار معامله وجود دارد:

1. اختیار خرید یا Call Option: خریدار اختیار دارد (اما تعهد ندارد) تا در یک زمان مشخص یک مقدار خاص از ارز را به یک قیمت معین (که به عنوان قیمت واقعی یا Strike Price شناخته می‌شود) بخرد. اگر قیمت فعلی بازار بیشتر از قیمت واقعی باشد، خریدار می‌تواند از این حق برای خرید ارز با قیمت مناسب‌تر استفاده کند.

2. اختیار فروش یا Put Option: خریدار حق دارد (اما تعهد ندارد) در یک زمان مشخص یک مقدار خاص از ارز را به یک قیمت معین (Strike Price) بفروشد. اگر قیمت فعلی بازار کمتر از قیمت واقعی باشد، خریدار می‌تواند از این حق برای فروش ارز با قیمت بالاتر استفاده کند.

به طور کلی اگر برای فردی که اختیار دست اوست خرید یا فروش ارز موقعیتی مطلوب باشد، می‌تواند از این حق استفاده کند. این اختیارات معمولا برای مدیریت ریسک، حفاظت از سرمایه و بهره ‌برداری از فرصت‌های بازار به کار می‌روند.

آربیتراژ (Arbitrage Transactions)

در این روش تریدرها تلاش می‌کنند از اختلافات قیمت میانِ بازارهای مختلف یا بین دو محصول مالی استفاده کنند. معمولاً تریدرها سعی می‌کنند ارزهای مختلف را در زمان مناسب با قیمت خوب خریداری کرده و سپس در زمان مناسب دیگری با قیمت بالاتر بفروشند.

برای مثال، فرض کنید که قیمت یک ارز در بازار A از بازار B کمتر است. یک تریدر آربیتراژور می‌تواند این ارز را در بازار B با قیمت پایین‌تر خریداری کند و سپس آن را در بازار A با قیمت بالاتر بفروشد. وی از این تفاوت قیمت سود کسب می‌کند. برای انجام معاملات آربیتراژ «سرعت»، «دسترسی به اطلاعات درست و به ‌روز قیمت‌ها» و «نرخ‌های ارز در بازارهای مختلف» حائز اهمیت است.

بررسی انواع سفارشات در بازار فارکس

در بازار فارکس، سفارشات پیشنهاداتی هستند که با استفاده از پلتفرم معاملاتی کارگزار (بروکر) جهت باز کردن یا بستن تراکنش‌ها ارسال می شوند. بنابراین «سفارش» به نحوه ورود و خروج شما از یک معامله اشاره دارد. دو نوع سفارش زیر توسط همه کارگزاران ارائه می‌شوند. سایر سفارشات بسته به نوع کارگزار متفاوت هستند.

1. سفارش بازار (Market Order): این نوع سفارش به معنای ارسال دستور جهت به بروزرسانی معامله با «بهترین قیمت موجود در بازار» است. سفارش بازار در کمترین زمان ممکن و با بهترین قیمتی که در دسترس است، اجرا می‌شود.

2. سفارش مُعلق (Pending order): یک نوع سفارش است که به معنای تعیین یک نقطه ورود یا خروج برای یک معامله در آینده است. این سفارشات به صورت معمول زمانی که قیمت به یک سطح مشخصی برسد، اجرا می‌شوند. سفارشات معلق به معنای این نیستند که فوراً در بازار اجرا می‌شوند؛ بلکه آنها منتظر قیمتی مشخص هستند تا اجرا شوند. انواع مختلفی از سفارشات معلق وجود دارند که شامل موارد زیر می‌شوند.

a. سفارش معلق خرید (Buy Limit): تریدر تعیین می کند که ارز به قیمتی کمتر از قیمت فعلی خریداری شود. این سفارش در انتظار قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی است.

b. سفارش معلق فروش (Sell Limit): تریدر تعیین می کند که ارز به قیمتی بالاتر از قیمت فعلی فروخته شود. این سفارش در انتظار قیمتی بالاتر از قیمت فعلی است.

c. سفارش توقف خرید (Buy Stop): این نوع سفارش به معنای ورود به معامله با یک قیمت بالاتر از قیمت فعلی است. معمولا اجرای این سفارش زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها صعودی هستند.

d. سفارش توقف فروش (Sell Stop): در این حالت، سفارش به معنای ورود به معامله در یک قیمت پایین‌تر از قیمت فعلی است. معمولا اجرای این سفارش زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها در حال نزول کردن هستند.

برای درک بهتر به جدول زیر نگاهی داشته باشید.

سفارش بازار (Market Order)	سفارش معلق (pending order)
Buy sell	Buy Limit Buy Stop Sell Limit Sell Stop

جفت ارزها در بازار فارکس چه هستند؟

جفت ارزها در بازار فارکس به ترکیب دو ارز مختلف که به هم مرتبط هستند و به عنوان یک واحد معاملاتی در نظر گرفته می‌شوند، اشاره دارد. هر ترکیب از دو ارز به عنوان یک جفت ارز شناخته شده و در هر معامله، یک ارز به عنوان پایه (Base Currency) و دیگری به عنوان ارز مقابل (Quote Currency) می‌باشد.

برای مثال، در جفت ارز EUR/USD یورو به عنوان پایه و USD به عنوان ارز مقابل در نظر گرفته می‌شود.

در این حالت، ارز پایه (EUR) نسبت به ارز مقابل (USD) ارزش‌گذاری می‌شود. هر جفت ارز دارای یک قیمت (که به عنوان نرخ تبادل یا Exchange Rate شناخته می‌شود) است که نشان دهنده نسبت ارز پایه به ارز مقابل می‌باشد.

سه دسته جفت ارز وجود دارند که به نام های اصلی (majors)، فرعی (Minor) و بیگانه (exotics) شناخته می شوند.

• جفت ارزهای اصلی (Major Pairs): جفت ارزهای اصلی شامل ارزهای پرمعامله در بازار فارکس هستند. برخی از معروف‌ترین جفت ارزهای اصلی شامل EUR/USD (یورو و دلار آمریکا)، USD/JPY (دلار آمریکا و ین ژاپن)، GBP/USD (پوند بریتانیا و دلار آمریکا)، USD/CHF (دلار آمریکا و فرانک سوئیس) و AUD/USD (دلار آمریکا و دلار استرالیا) هستند.

• جفت ارزهای فرعی (Minor Pairs): این گروه شامل جفت ارزهای کمتر معامله شده می‌باشند. برخی از معروف‌ترین جفت‌های ارزهای فرعی شامل EUR/GBP (یورو و پوند بریتانیا)، EUR/JPY (یورو و ین ژاپن) و GBP/JPY (پوند بریتانیا و ین ژاپن) هستند.

• جفت ارزهای بیگانه (Exotic Pairs): جفت‌هایی که شامل یک ارز اصلی و یک ارز کمتر شناخته شده هستند، به عنوان جفت ارز‌های بیگانه شناخته می‌شوند. این جفت‌ها دارای حجم معاملات کمتر و نوسانات بیشتر هستند. از جمله جفت ارز‌های بیگانه می‌توان به USD/TRY (دلار آمریکا و لیره ترکیه)، USD/SGD (دلار آمریکا و دلار سنگاپور) و USD/HKD (دلار آمریکا و دلار هنگ‌کنگ) اشاره کرد.

نحوه تعیین قیمت جفت ارزها در بازار فارکس

تعیین قیمت جفت ارزها در بازار فارکس بر اساس قوانین عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد و به ‌طور عمده به قیمت پیشنهادی و درخواستی (Bid و Ask) بستگی دارد. این دو قیمت به صورت همزمان برای هر جفت ارز در بازار فارکس وجود دارند و توسط بروکرها و بانک‌ها تعیین می‌شوند.

• قیمت پیشنهادی (Bid Price): این قیمت توسط خریدارانِ علاقه‌مند به خرید ارز تعیین می شود و نمایانگر میزانی است که تریدرها حاضرند برای خرید ارز پرداخت کنند. قیمت پیشنهادی همواره کمتر از قیمت درخواستی است.

• قیمت درخواستی (Ask Price): این قیمت توسط فروشندگانِ علاقه‌مند به خرید ارز تعیین می شود و نمایانگر میزانی است که تریدرها برای فروش ارز درخواست می‌کنند. قیمت درخواستی همواره بیشتر از قیمت پیشنهادی است.

وقتی یک تریدر به نرخ ارز در یک پلتفرم معاملاتی (مثل MT4 یا MT5) نگاه می‌کند، دو قیمت برای هر جفت ارز مشاهده می‌کند. یک قیمت برای خرید (که به عنوان قیمت آسک نمایش داده می‌شود) و یک قیمت برای فروش (که به عنوان قیمت پرایس نمایش داده می‌شود). تفاوت بین دو قیمت به عنوان «اسپرد» شناخته می‌شود و نشان ‌دهنده سود واسطه‌ها است. قیمت‌ها در بازار فارکس به‌طور مداوم تغییر می‌کنند و تحت تاثیر عواملی مانند اقتصاد، تغییرات سیاسی، تحولات جهانی و حتی رفتار تریدرها قرار می‌گیرند. تعیین قیمت در بازار فارکس بر اساس این دو قیمت اصلی صورت می‌گیرد و تعادل بین عرضه و تقاضا در معاملات جهانی را نمایان می‌کند.

چه کسانی در بازار فارکس مشارکت دارند؟

1. بانک‌های مرکزی: بانک‌های مرکزی هر کشور (همچون Federal Reserve در آمریکا یا European Central Bank در اتحادیه اروپا) نقش اساسی در بازار فارکس دارند. آنها نرخ سود‌ها را تنظیم کرده و اغلب در بازار برای تامین نیازهای مالی خود معامله می کنند.

2. بانک‌ها و مؤسسات مالی: بانک‌های بزرگ و کوچک‌، صرافی‌ها و مؤسسات مالی در بازار فارکس فعالیت دارند. آنها به عنوان تریدرهای بزرگ، صرافان بین‌المللی و فراهم‌کنندگان پول مشارکت دارند و از مهم ترین فعالان بازار ارز هستند. آنها از طرف خود معامله کرده و کانالی را برای مشتریان‌شان فراهم می‌کنند تا در بازار مشارکت داشته باشند. این بانک‌ها و موسسات برای تامین نقدینگی ضروری بوده و «ستون فقرات بازار فارکس» به حساب می‌آیند. بانک‌ها یکی از آگاه‌ترین بازیگران بازار هستند که صرفاً به دلیل زیرساخت‌ها، میزان سرمایه و مهم‌تر از همه «دانشی که در مورد بازار دارند» حائز اهمیت هستند.

3. تریدرها حرفه‌ای: تریدرهای حرفه‌ای به عنوان افراد حقیقی یا در قالب شرکت‌های معاملاتی به شکل حرفه‌ای فعالیت می‌کنند. آنها ممکن است برای خودشان یا برای مشتریان‌شان معامله کنند.

4. تریدرهای خصوصی: افراد حقیقی که به عنوان سرمایه‌گذاران در بازار فارکس فعالیت می‌کنند و با استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی خود ترید می کنند.

5. صندوق‌های سرمایه‌گذاری: این نهادها در بازار فارکس فعالیت دارند، اما این فعالیت‌ها بیشتر در قالب سرمایه‌ گذاری مستقیم یا غیرمستقیم انجام می‌شود. اصولا گروهی در این بازار فعالیت بیشتری دارند که جزء صندوق های کلان جهانی و ارزی به شمار می‌آیند.

پلتفرم های معاملاتی در فارکس چه هستند؟

منظور از پلتفرم های معاملاتی در فارکس چیست؟ پلتفرم‌های معاملاتی در بازار فارکس نرم‌افزارها یا بسترهایی هستند که به تریدرها امکان می‌دهند تا معاملات خود را انجام دهند، نمودارها و قیمت‌های بازار را مشاهده کنند، تحلیل‌های تکنیکال انجام دهند و دستورات خرید و فروش را ارسال کنند. این پلتفرم ها توسط کارگزاران فارکس در دسترس کاربران هستند. برخی از این کارگزاران پلتفرم معاملاتی سفارشی خود را ارائه می دهند، اما بسیاری دیگر دسترسی به سفارش را از طریق برنامه‌های تجاری و تحقیقاتی یکپارچه فراهم می کنند. انتخاب بهترین پلتفرم معمولا به نیازها و تجربه شخصی تریدر بستگی دارد. از جمله ملاحظاتی که باید برای انتخاب پلتفرم ها در نظر گرفت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• نوع آنالیز فنی مورد نیاز تریدر

• حجم یا مدت معاملات

• نوع دستگاه مورد استفاده برای مشاهده نمودارها

معروف‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی در بازار فارکس

1. MetaTrader 4 (MT4) و MetaTrader 5 (MT5): این دو پلتفرم از معروف ‌ترین و پرکاربرد ترین نرم‌افزارهای معاملاتی در فارکس هستند. آنها امکانات گسترده‌ای برای معامله، نمودارهای پیشرفته، ابزارهای تحلیلی، اکسپرت‌ها (Expert Advisors) و امکانات سفارشی ‌سازی قوی را ارائه می‌دهند.

2. CTrader: این پلتفرم معاملاتی محبوب به تریدرها امکان اجرای سریع معاملات، نمودارهای پیشرفته و ابزارهای تحلیلی قدرتمند را می‌دهد.

3. NinjaTrader: این پلتفرم به عنوان یک نرم‌افزار معاملاتی حرفه‌ای شناخته می‌شود که امکانات پیشرفته مانند نمودارهای مخصوصِ تحلیل تکنیکال، ابزارهای سفارشی‌سازی و امکان معامله با انواع دارایی‌ها را فراهم می‌کند.

4. TradingView: این پلتفرم بیشتر به عنوان یک ابزار تحلیلی و نموداری شناخته می‌شود. تریدرها می‌توانند از طریق آن نمودارها، ایده‌های تحلیلی، اخبار و اطلاعات بازار را مشاهده کرده و تحلیل‌های تکنیکال خود را انجام دهند.

انتخاب پلتفرم مناسب برای معاملات به نیازهای شما بستگی دارد. بسیاری از تریدرها معروف‌ترین پلتفرم‌ها یعنی MT4 و MT5 را به دلیل قابلیت‌ها و امکاناتی که ارائه می‌دهند، انتخاب می‌کنند. برخی از معیارهای مهم برای انتخاب یک پلتفرم معاملاتی مناسب عبارتند از:

• ارائه ابزارها و نمودارهای پیشرفته برای تحلیل تکنیکال

• سرعت اجرای بالا

• سهولت استفاده

• پشتیبانی از اکسپرت‌ها و اجرای ربات های معاملاتی

• نسخه موبایل کاربردی

• امنیت و قابلیت اطمینان

• هزینه‌های معقول استفاده از پلتفرم (مانند کارمزدها)

نقش تحلیل های فنی و بنیادی در بازار فارکس چیست؟

برای درک بهتر نقش تحلیل های فنی و بنیادی در بازار فارکس بهتر است مروری بر نقش و کاربرد آنها داشته باشیم. تحلیل فنی بر اساس نمودارها، الگوهای قیمتی، حجم معاملات و ابزارهای فنی انجام می‌شود. تریدر‌هایی که از این روش استفاده می‌کنند، به دنبال تشخیص الگوهای قیمتی (مانند مثلث‌ها، کانال‌ها، و…)، استفاده از اندیکاتورهای فنی (مانند MA یا میانگین‌های متحرک، MACD، RSI، و استوکاستیک یا Stochastic) و بررسی سطوح حمایت و مقاومت هستند تا تصمیمات معاملاتی خود را بگیرند.

در مقابل تحلیل بنیادی بر اساس اخبار اقتصادی، رویدادهای جهانی، وضعیت معیشتی (مثل نرخ بیکاری، تورم، رشد اقتصادی) و سیاست‌های مالیاتی و پولی انجام می‌شود. تریدرها با مطالعه این عوامل تلاش می کنند تأثیر آنها را بر نرخ ارز و بازار فارکس بیابند تا مواقعی را که ارزش یک ارز به طور معقول تغییر می‌کند، بهتر پیش بینی کنند.

تحلیل‌های فنی معمولاً بر روی الگوها، نقاط و سطوح مختلفی که در نمودارها به وجود می‌آیند، اثر می‌گذارند. این تحلیل به تریدرها کمک می‌کند تا الگوهای تکراری را شناسایی کرده و از طریق آنها پیش‌بینی‌هایی در مورد جهت حرکت بازار به دست آورد. تحلیل بنیادی به تأثیرات اقتصادی، سیاسی و جهانی توجه می‌کند و به تریدر کمک می‌کند تا فهم بهتری از نیازهای بازار و عوامل کلان ‌اقتصادی در معاملات خود کسب کند. ممکن است رویدادهای بزرگ مانند تصمیمات بانک‌های مرکزی، اعلام داده‌های اقتصادی مهم، تحولات سیاسی و رویدادهای جهانی تأثیر زیادی بر بازار فارکس داشته باشند که با تحلیل بنیادی می‌توان این تاثیرات را پیش بینی کرد. بسیاری از تریدرها ترکیبی از این دو روش تحلیلی را استفاده می‌کنند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

استراتژی های مرتبط با مدیریت ریسک و سرمایه در این بازار چیست؟

مدیریت ریسک در بازار فارکس شما را قادر می سازد تا مجموعه‌ای از قوانین و اقدامات را پیاده سازی کنید تا مطمئن شوید هرگونه تاثیر منفی در این بازار در معاملات‌تان قابل مدیریت و کنترل است. یک استراتژی موثر از همان ابتدا نیاز به برنامه ریزی مناسب دارد. به بیان دیگر بهتر است قبل از شروع یک معامله، یک برنامه مدیریت ریسک برای کنترل اوضاع داشته باشید.

ریسک های موجود در فارکس

• ریسک ارزی (مرتبط با نوسانات قیمت ارز)

• ریسک نرخ بهره (افزایش یا کاهش ناگهانی نرخ بهره)

• ریسک نقدینگی (عدم امکان خرید و فروش سریع یک دارایی)

• ریسک اهرمی (در معاملات مارجین)

نحوه مدیریت ریسک در معاملات فارکس

1. بازار فارکس را به خوبی بشناسید.

2. مفهوم و کاربرد اهرم را درک کنید.

3. یک برنامه تجاری (Trending Plan) خوب طراحی کنید.

4. نسبت ریسک به پاداش را تعیین کنید.

5. از stops و limits استفاده کنید.

6. احساسات خود را مدیریت کنید.

7. اخبار و رویداد ها را زیر نظر داشته باشید.

8. با یک اکانت آزمایشی کارتان را آغاز کنید.

برخی از استراتژی‌های مهم مرتبط با مدیریت ریسک و سرمایه عبارتند از:

• استفاده از Stop Loss: قرار دادن Stop Loss در صورت حرکت نامطلوب بازار، معامله را خاتمه می‌دهد. این استراتژی برای کاهش خطرات و حفظ سرمایه بسیار موثر است.
• نسبت ثابت مواجهه با ریسک (Risk/Reward Ratio): به کارگیری توازنِ میان سطح سود و سطح زیان در هر معامله ضروری است. به عنوان مثال، یک تریدر تصمیم می‌گیرد که در هر معامله حداکثر ۲ درصد از سرمایه‌اش را در معرض ریسک قرار دهد، آن هم در صورتی که حداقل سه برابرِ این میزان را به عنوان سود دریافت کند.
• تنظیم اندازه پوزیشن (Position Sizing): در این استراتژی استفاده از حد مشخصی از سرمایه برای هر معامله با کاهش تاثیر زیان (در صورت وقوع ضرر) رایج است. این استراتژی به تریدر اجازه می‌دهد تا مخاطرات را کنترل کند و از سرمایه خود به بهترین شکل استفاده نماید.
• تنوع در معاملات (Diversification): تنوع در جفت ارزها و معاملات، خطرات را کاهش داده و سبب حفظ سرمایه می‌شود. این استراتژی معمولا با توجه به شرایط بازار و شرایط مالی تریدر اعمال می‌شود.
• مدیریت حساب با حداقل سرمایه (Capital Preservation): در این روش مدیریت بهینه سرمایه به گونه‌ای که حفظ آن نسبت به سود از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، رایج است.

حساب های معاملاتی در فارکس چه هستند و چه ویژگی هایی دارند؟

حساب‌های معاملاتی در بازار فارکس به مجموعه‌ای از اکانت‌هایی گفته می‌شوند که توسط تریدرها جهت انجام معاملات ارزی استفاده می‌شوند. این حساب‌ها می‌توانند با توجه به نوع تریدر (حقیقی یا حقوقی) و نیازهای مختلف، ویژگی‌های متفاوتی داشته باشند. این حساب‌ها دارای ویژگی‌هایی همچون اسپردهای مختلف، نوع اجرای معاملات (اجرای فوری یا بازار، یا اجرای درخواستی)، انواع سرمایه گذاری (بازارهای مختلف، ارزهای مختلف) و .. هستند. هر تریدر ممکن است بر اساس نیازهای خود یک حساب را انتخاب کند.

• حساب معمولی یا استاندارد (Standard Account): این نوع حساب‌ها بیشتر برای تریدرهای حقیقی مناسب است. حساب استاندارد شامل آپشن‌های معاملاتی استاندارد مانند اسپرد‌های ثابت و متغیر، حداقل سرمایه مورد نیاز برای شروع معاملات و دسترسی به تمامی ابزارهای مالی فارکس می‌باشد.
• حساب مینی (Mini Account): این نوع حساب مخصوص تریدر هایی است که مایلند با سرمایه کمتری به معامله بپردازند. حداقل سرمایه مورد نیاز برای این اکانت‌ها کمتر از حساب‌های استاندارد است. معمولاً اسپرد‌ها و هزینه‌های معاملاتی نیز کمتر هستند.
• حساب های مدیریت شده (Managed Account): کنترل و هدایت این نوع اکانت ها بر عهده یک مشاور معاملاتی است. در اصل صاحب حساب مدیریت معاملات خود را به یک مشاور مالی داده و به وی اجازه می‌دهد تا تصمیم های معاملاتی بگیرد و به کسب سود بپردازد. تمامی معاملات باید براساس استراتژی‌های از پیش تعیین شده و توافق میان طرفین انجام شوند. این نوع حساب ها معمولا برای کسانی مناسب هستند که ترجیح می دهند تصمیم های معاملاتی شان را به یک شخص باتجربه بسپارند.
• حساب میکرو (Micro Account): این نوع اکانت‌ها شبیه به حساب‌های مینی هستند، اما معمولاً برای تریدر هایی مناسب هستند که می‌خواهند با مقدار سرمایه کمتر از حساب‌های مینی معامله کنند. کوچکترین قرارداد یک حساب میکرو که micro lot نامیده می شود، 1000 واحد ارزی یا یک صدم لات استاندارد است.
• حساب دمو (Demo Account): این نوع اکانت‌ها شبیه به یک حساب واقعی هستند، اما با استفاده از پول مجازی می‌توان با آنها کار کرد. حساب‌های میکرو به تریدرهای مبتدی اجازه می‌دهند تا با شرایط بازار آشنا شده و رویکردهای مختلف را تست کنند، بدون اینکه ریسک‌های واقعی را تحمل کنند.
• حساب اسلامی (Islamic Account): این نوع حساب‌ها برای تریدرهای مسلمان طراحی شده است. در حساب های اسلامی محدودیت‌های خاصی مانند عدم پرداخت سود (ربا) و عوامل دیگر که با شریعت اسلام سازگار هستند، وجود دارند.

چگونه می توان برای ورود به بازار فارکس آماده شد؟

آشنایی با مفاهیم اساسی مانند جفت ارزها، نوع معاملات، نحوه کارکرد بازار فارکس، تحلیل فنی و بنیادی، نوع سفارشات و مفاهیم مدیریت ریسک از اولویت‌های اصلی است. کتب، منابع آموزشی و وبسایت‌های معتبری که در این زمینه اطلاعات ارائه می‌دهند، می‌توانند به شما کمک زیادی کنند. قبل از ورود به معاملات واقعی، استفاده از حساب دمو به شما این اجازه را می‌دهد که با بازار فارکس آشنا شده و تجربه معامله کردن با پول مجازی را پیدا کنید.

با حساب دمو بدون خطر مالی و با تمرین ِزیاد می‌توانید از این بازار آگاهی کسب کنید. انتخاب یک استراتژی معاملاتی که با شرایط و سرمایه‌ی شما متناسب باشد، امری حیاتی است. استراتژی می‌تواند بر اساس تحلیل فنی، بنیادی یا ترکیبی از هر دو باشد. فراموش نکنید که مدیریت ریسک به اندازه مدیریت سرمایه اهمیت دارد. یک برنامه مدیریت ریسک که شامل نوع و اندازه معاملات، سطح سود و زیان و استفاده از ابزارهای مختلف است، بسیار مهم است. این برنامه به شما کمک می‌کند تا از سرمایه خود به بهترین شکل سود ببرید و خطرات را کاهش دهید. همچنین موارد زیر برای آمادگی جهت ورود به این بازار کاربردی هستند:

• جهت انتخاب یک بروکر در فارکس دقت به خرج داده و مطمئن شوید که آن بروکر بتواند نیازهای معاملاتی شما را در حال حاضر و در آینده پاسخ دهد.
• حتما به دنبال اسپردها و کارمزدهای پایین باشید. انواع پلتفرم های معاملاتی، ابزارهای معاملاتی و تحلیلی، دسترسی به اهرم و موارد دیگر را مقایسه کنید.
• قبل از انجام هرگونه معامله، استراتژی های اساسی فارکس را مطالعه کنید. یاد بگیرید که چگونه بازارهای ارز را به درستی تجزیه و تحلیل کنید.

به طور کلی، ورود به بازار فارکس نیازمند آمادگی روانی، دانش بنیادین، صبر، تمرین و تجربه است.

بررسی الگوهای قیمتی در بازار فارکس

در بازار فارکس، بررسی الگوهای قیمتی یکی از ابزارهای اصلی برای تحلیل تکنیکال است که توسط تریدرها جهت پیش‌ بینی حرکت‌های آینده بازار استفاده می‌شود. این الگوها نمادهایی از حرکت قیمت در گذشته هستند که معمولاً در نمودارها شناسایی می‌شوند. آنها می‌توانند جهت حرکت قیمت در آینده را مشخص کنند. برخی از معروف‌ترین الگوهای قیمتی در ادامه آورده شده‌اند.

1. Double Top/Bottom (تاپ، باتم دوگانه): این الگو زمانی رخ می‌دهد که قیمت دو بار به یک سطح مشخص رسیده و سپس منحرف می‌شود. Double Top زمانی رخ می‌دهد که قیمت دو بار به سطح بالا می‌رسد و سپس کاهش می‌یابد. در مقابل، Double Bottom زمانی رخ می‌دهد که قیمت دو بار به سطح پایین می‌رسد و سپس افزایش می‌یابد.

2. Head and Shoulders (الگوی سر و شانه): این الگو شامل سه قله بوده که قله میانی (سر) بلندتر از دو قله جانبی (شانه) است. Head and Shoulders معمولا به عنوان الگوی واگرایی استفاده می‌شود که نشان ‌دهنده تغییر جهت حرکت قیمت از صعودی به نزولی یا بالعکس است.

3. Flags and Pennants (الگوی پرچم و پرچم سه گوش): این الگوها معمولا در زمان‌هایی که بازار در حال حرکت صعودی یا نزولی است، دیده می‌شوند. پرچم‌ها معمولاً بازه‌ای از کاهش یا افزایش قیمت را نشان می‌دهند، در حالی که پرچم سه گوش بازه‌ هایی «محدودتر» از کاهش یا افزایش قیمت را نمایش می دهد.

4. امواج الیوت (Elliott Wave): این الگو قیمت از یک روند موجی پیروی می‌کند. این تکنیک شامل موج‌هایی به نام‌های موج جنبشی و موج اصلاحی است.

5. الگوهای کندل استیک ژاپنی (Japanese Candlestick Patterns): الگوهایی هستند که از روی کندل های رایج در نمودارهای قیمتی شناخته می‌شوند. برخی از معروف‌ترین الگوهای کندل شامل Morning Star، Evening Star، Doji، Hammer، Shooting Star و Engulfing Pattern می‌باشند.

تاثیر بازار فارکس روی رمز ارزها

تعامل میان بازار فارکس و بازار رمز ارزها فرصتی را جهت معامله و تبادل ارزهای مختلف فراهم می‌کند. اکثر تراکنش رمز ارزها از طریق بورس‌های کریپتو و بازار فارکس صورت می‌گیرد. تغییرات در نرخ ارزهای معمولی و فارکس می‌تواند تاثیر مستقیمی بر رمز ارزها داشته باشد.

هر دو این بازارها (کریپتو و فارکس) بی ثبات هستند، با این حال رمز ارزها نسبت به جفت ارزهای فارکس نوسان بیشتری را تجربه می کنند. این بدان معناست که قیمت‌ کریپتو به احتمال زیاد تحت تأثیر کوچک‌ترین حرکات بازار قرار می‌گیرد که منجر به نوسانات قابل توجه در یک معامله می‌شود. از سوی دیگر جفت ارز‌های فارکس، حجم معاملات روزانه بالا با حرکات مکرر دارند. این نرخ نوسان بالا تریدرهای متعدد را به سمت خود جذب می‌کند.

ممکن است برای شما سوال پیش بیاید که کدامیک از این بازار ها جهت سرمایه گذاری یا معامله، امن تر هستند؟ توجه داشته باشید که هر دوی این بازارها توسط یک مرجع متمرکز تنظیم نمی شوند. بازار فارکس فرابورس است و شامل تراکنش های متعدد توسط بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری و تریدرها بوده و تحت نظارت است. به عنوان مثال در بریتانیا کارگزاران توسط اداره رفتار مالی (FCA) نظارت می شوند. این اداره در پی تامین منافع تریدرها توسط کارگزاران است.

کاربرد پوزیشن در فارکس چیست؟

پوزیشن در بازار فارکس به موقعیتی گفته می‌شود که یک تریدر حرکت کوتاه مدت قیمت را نادیده می گیرد و از روند های بلند مدت سود می برد. این نوع معاملات یعنی Position Trading جزء طولانی ترین معاملات هستند و می توانند از چند ماه تا چند سال طول بکشند. به دلیل ساختار این نوع معاملات می توانیم آنها را شبیه «سرمایه گذاری» تصور کنیم.

معاملات موقعیت در فارکس مختص تریدرهای صبور است و نیازمند درک خوبی از اصول و سبک پوزیشن در فارکس است. کاربرد پوزیشن در فارکس به تعیین جهت و حجم مورد تقاضای یک تریدر برای یک جفت ارز خاص اشاره دارد. کاربرد پوزیشن در فارکس بستگی به تحلیل‌ها، پیش‌بینی‌های بازار و استراتژی‌های معاملاتی او دارد. این نوع تریدرها معمولا تمایل دارند از تحلیل بنیادی و تکنیکال برای ارزیابی روندهای بالقوه استفاده کنند.

موقعیت خرید و فروش

• Long Position (پوزیشن خرید): وقتی یک تریدر Long Position یا پوزیشن خرید را در بازار فارکس انتخاب می‌کند، به معنای خرید ارز با انتظار افزایش قیمت ِآن در آینده است. در این موقعیت، تریدر ارز را با امید به افزایش قیمت خریداری می‌کند. پس از صعودی شدنِ قیمت، تریدر آن ارز را می‌فروشد تا سود کسب کند.
• Short Position (پوزیشن فروش): در مقابل، وقتی یک تریدر Short Position یا پوزیشن فروش را انتخاب می‌کند به این معناست که آن ارز را با انتظار کاهش قیمت در آینده به فروش می رساند. پس از نزولی شدنِ قیمت، تریدر آن ارز را به قیمت پایین‌تر خریداری می‌کند تا سود کسب کند.

منظور از سواپ در فارکس چیست؟

سوآپ (Swap) در بازار فارکس به تبادل دو طرفه ارزها با هدف «تبدیل دوباره آنها به نرخ تعیین شده» اشاره دارد. سواپ معمولاً به عنوان عملیات معاملاتی توسط بانک‌ها و موسسات مالی انجام می‌شود. سواپ یک قرارداد دوجانبه بین دو طرف (معمولاً بانک‌ها) است که در آن طرف‌ها می‌پذیرند تا یک مقدار خاص از یک ارز را با توجه به نرخ تعیین شده و به مدت مشخصی دریافت کرده و در عوض آن را در آینده و با نرخی جدید به طرف دیگر بازپرداخت کنند.

در بازار فارکس، سوآپ معمولاً برای تفاوت نرخ بهره بین دو کشور استفاده می‌شود. این نرخ بهره معمولاً توسط بانک‌های مرکزی کشورها تعیین می‌شود. اگر نرخ بهره ارزی یک کشور بیشتر از کشور دیگر باشد، تفاوت نرخ بهره می‌تواند بین دو سرمایه‌گذار (مانند بانک‌ها) که به دنبال سود بیشتر هستند، تبادل شود. به عنوان مثال، یک بانک می‌تواند یک ارز را با نرخ بهره بالا یک کشور بخرد و آن را با نرخ متفاوت (بسیار کمتر) در کشور دیگر بفروشد تا سود کسب کند.

سوآپ

فرض کنید یک تریدر قصد دارد پوزیشن معاملاتی خود را ارتقا دهد اما قادر به پرداخت سپرده های بزرگ نیست. وی می تواند از مارجین و اهرم استفاده کند. این کار به او اجازه می دهد سرمایه مورد نیاز خود را از یک کارگزار قرض کرده، در حالی که خودش مبلغ بسیار کمتری را وارد معامله می‌کند. اگر ارز خریداری شده دارای نرخ بهره بالاتر از ارز فروخته شده باشد، سوآپ به حساب واریز می شود. اگر نرخ بهره برای ارز خریداری شده کمتر باشد، سوآپ از حساب وی کسر می شود.

کاربرد لات، اهرم، پیپ و تریلینگ استاپ چیست؟

هریک از این اصطلاحات در بازار فارکس تعریف جداگانه‌ای دارند.

لات در بازار فارکس

لات (Lot) در بازار فارکس به واحد استانداردی اشاره دارد که جهت اندازه ‌گیری حجم معاملات استفاده می‌شود. این واحد به معاملات ِبازار ارتباط مستقیم داشته و نشان‌دهنده حجم و موقعیت خرید یا فروش است. یک لات استاندارد با صد هزار واحد ارزی یکسان است. به بیان دیگر، هنگامی که یک تریدر یک لات از یک جفت ارز را خریداری می‌کند، واقعاً 100,000 واحد از آن ارز را خریداری کرده است. برای حساب‌های مختلف در این بازار، اندازه لات متغیر است. برخی از حساب‌های معاملاتی می‌توانند مینی لات (Mini Lots) یا حتی میکرو لات (Micro Lots) را بپذیرند.

• مینی لات (Mini Lots): معمولاً برابر با 10,000 واحد ارزی است. به عبارت دیگر، وقتی شما یک مینی لات از یک جفت ارز را معامله می‌کنید، واقعاً 10,000 واحد از آن ارز را معامله کرده‌اید.
• میکرو لات (Micro Lots): معمولاً برابر با 1,000 واحد ارزی است. این به معنای معامله با 1,000 واحد از یک جفت ارز است. میکرو لات به عنوان کوچک ترین لات تجاری شناخته می شود.
• نانو لات (Nano Lot): این واحد از میکرو لات هم کوچک تر است و برابر با 100 واحد ارزی می باشد.
• لات استاندارد (Standard Lot): برابر با 100,000 واحد ارزی است. با استفاده از لات استاندارد، تریدرها می‌توانند معاملاتی را با حجم بزرگتر و ارزش مالی بالاتر انجام دهند. به عنوان مثال، وقتی یک تریدر یک لات استاندارد از یک جفت ارز را ترید می‌کند، یعنی 100,000 واحد از آن ارز را معامله کرده است.

لات و پیپ و اهرم

استفاده از واحدهای لات به تریدرها اجازه می‌دهد تا حجم معاملات خود را مشخص کرده و مقدار ریسک و سود معاملات را به دقت مدیریت کنند. انتخاب اندازه لات مناسب بستگی به سرمایه موجود، استراتژی معاملاتی و سطح ریسک مورد نظر ِتریدر دارد. برای درک بهتر پیشنهاد می کنیم نگاهی به جدول زیر داشته باشید.

نوع لات	تعداد واحد
لات استاندارد	100,000
لات مینی	10,000
لات نانو	100
لات میکرو	1,000

اهرم در بازار فارکس

اهرم مالی (Leverage) یکی از ویژگی‌های مهم و جذاب در بازار فارکس است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از مقدار سرمایه کم، وارد معاملات بزرگ شوند. آنها سرمایه مورد نیاز جهت ورود به معاملات بزرگ مورد نظرشان را در قالبِ «وام» قرض می گیرند.

به عنوان مثال، اگر یک بروکر یا کارگزار به شما اهرم 1:100 ارائه دهد، این بدان معناست که می‌توانید با کمکِ سرمایه 100 دلاری، معاملاتی با ارزش 10,000 دلار (با استفاده از اهرم 1:100) را انجام دهید. به بیان دیگر شما رقم ِ 10000 دلار را با 100 دلار کنترل می کنید! اگر مجبور بودید کل سرمایه 10000 دلاری را خودتان تهیه کنید، بازدهی شما 1% و بسیار ناچیز بود. اهرم مالی به تریدرها این امکان را می‌دهد که سود معاملات شان را بدون محدودیت (به خاطر سرمایه اولیه) افزایش دهند. باید توجه داشت که اهرم مالی ریسک بالایی داشته و می‌تواند زیان‌های بزرگ برای تریدرهای بی‌تجربه به ارمغان آورد. اگر بازار به سمت معکوس حرکت کند، اثرات اهرم می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگتر از سرمایه اولیه (از دست دادنِ کامل آن) شود.

پیپ در بازار فارکس

پیپ (PIP) مخفف “Percentage in Point” یا “Price Interest Point” است و یک واحد اندازه‌گیری کوچک در بازار فارکس می‌باشد. این واحد برای اندازه‌گیری تغییرات قیمت ارزها به کار می‌رود. معمولا برای ارزهای اصلی مانند EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY و غیره، یک پیپ معادل با 0.0001 از قیمت ارز می‌باشد. به عنوان مثال، اگر قیمت زوج ارزی EUR/USD از 1.2000 به 1.2001 تغییر کند، این به معنای جابجایی یک پیپ به بالا است. همچنین برای زوج‌های ارزی که چهار رقم اعشار دارند مانند USD/JPY، یک پیپ برابر با 0.01 از قیمت ارز است.

استفاده از واحد پیپ در بازار فارکس به تریدرها کمک می‌کند تا تغییرات کوچک در قیمت‌ها را تعیین کنند. اگر شما در معامله جفت ارزِ EUR/USD باشید و قیمت از 1.2000 به 1.2010 تغییر کند، این به معنای جابجایی 10 پیپ به بالا است. معمولاً سرمایه‌گذاران و تریدرها از واحد پیپ برای محاسبه سود و زیان معاملات، تعیین تراز و استفاده از اهرم مالی استفاده می‌کنند. این واحد به دلیل کوچک بودن به عنوان یک مقیاس دقیق برای تغییرات قیمتی در بازار فارکس استفاده می‌شود.

تریلینگ استاپ در بازار فارکس

تریلینگ استاپ (Trailing Stop) یک استراتژی مدیریت ریسک است که در بازار فارکس و دیگر بازارها استفاده می‌شود. این استراتژی به تریدرها اجازه می‌دهد تا موقعیت سودآور خود را حفظ کرده و در عین حال به سود بیشتر دست پیدا کنند. زمانی که شما یک معامله انجام می‌دهید و با استفاده از تریلینگ استاپ، یک Stop Loss متحرک را تنظیم می‌کنید به این معناست که هر گاه قیمت به سمتِ موقعیت سودآور مورد نظر شما افزایش یافت، Stop Loss همراه با قیمت جدید به طور خودکار حرکت کند.

برای مثال، فرض کنید که یک Long Position در EUR/USD انجام داده‌اید و قیمت به سمت موقعیت سودآور مورد نظرتان حرکت می کند. اگر یک تریلینگ استاپ روی معامله خود قرار دهید، Stop Loss جلوی افزایش ضرر را خواهد گرفت. به عبارت دیگر، اگر قیمت به سمت موقعیت سودآور مورد نظرتان حرکت کند و سپس برخلاف انتظار به سمت معکوس تغییر جهت دهد، Stop Loss همراه با این تغییرات حرکت نکرده و موقعیت‌تان حفظ می شود. عملکرد تریلینگ استاپ درست مشابه حد ضرر است، اما یک تفاوت میان این دو وجود دارد. در تریلینگ استاپ اگر قیمت در جهت سود و موقعیت مورد نظرتان باشد، Stop Loss همراه با آن حرکت می کند و فقط در موقعیت های زیان آور متوقف می شود.

استفاده از تریلینگ استاپ به تریدرها اجازه می دهد از موقعیت‌های سودآور خود بهره ببرند و در عین حال ریسک را مدیریت کنند. این استراتژی معمولا در معاملاتی که امکان تغییرات ناگهانی قیمت‌ها وجود دارد، مفید است. باید توجه داشت که استفاده صحیح و مناسب از تریلینگ استاپ نیاز به آگاهی از بازار و تحلیل درست قیمت دارد.

بررسی نحوه رقابت بین شرکت ها و نوآوری های جدید در فضای معاملات فارکس

شرکت ‌های معاملاتی فارکس سعی در به‌ روز رسانی فناوری‌های خود و ارائه ابزارهای نوآورانه دارند. این ابزارها شامل پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته، ربات‌های معاملاتی (بات‌ها)، ابزارهای آموزشی هوش مصنوعی، وب‌سایت‌های واکنش‌گرا و موارد دیگر می‌شوند که به تریدرها کمک می‌کنند تا بهترین تجربه معاملاتی را داشته باشند.

شرکت‌های معاملاتی تلاش می‌کنند با ارائه منافعی مثل اسپرد پایین، اهرم بالا، سرویس دهی به مشتریان برتر، برنامه‌های ویژه و تحلیل‌های بهتر تریدرها را به سمت خود جذب کنند. همچنین آنها به دنبال گسترش بازار و جلب نظر تریدرهای جدید در سراسر دنیا هستند.

این بازر رقابتی منجر به ارائه خدمات متنوع و ویژه به مخاطبان در سطح جهانی شده و محبوبیت بازار فارکس را افزایش داده است. شرکت‌های معاملاتی به دنبال این هستند که با فناوری‌های نوظهور مانند بلاک‌چین، کریپتوکارنسی، تکنولوژی‌های ابری و هوش مصنوعی همراه شده تا تغییرات اساسی در خدمات خود ایجاد کنند. آنها همچنین سعی در ارائه محصولات و ابزارهای مالی جدید مانند CFD (قراردادهای مختلف)، اختیار معامله (Options)، و ETF (صندوق‌های تبادلی) دارند تا رقابت را افزایش دهند.

تغییرات سیاسی و اقتصادی و تأثیرات آن بر فارکس

فارکس مکان خوبی برای شروع تریدینگ و معامله است، چرا که تریدرهای مبتدی یا تازه واردها مجبور نیستند به ارزهای رایج پایبند باشند و با آنها معامله کنند. بازار فارکس توسط عوامل کلان اقتصادی هدایت می شود. این عوامل می‌توانند بر تصمیمات یک تریدر تاثیر گذاشته و در نهایت ارزش یک ارز را در هر مقطع زمانی تغییر دهند. با این حال، بهترین تریدرها در این بازار نظم داشته و به مجموعه‌ای از قوانین از پیش تعیین شده در معاملات و قراردادها پایبند هستند.

بازارهای جهانی سرمایه

بازارهای جهانی سرمایه، شاخص سلامت اقتصاد به شمار می آیند. اطلاعات آنها به طور شفاف و عمومی منتشر شده و تریدرها یا سرمایه گذاران می توانند اطلاعات به روز در مورد معاملات شرکت ها، موسسات و نهاد‌های دولتی به دست آورند.

بازار اوراق قرضه

بازار اوراق قرضه نیز برای بازار فارکس و نوسانات آن اهمیت دارد. اوراق بهادار به نرخ بهره متکی است. نوسانات قیمت خزانه عامل مهمی برای حرکت نرخ ارز است و بدان معناست که «تغییر در بازدهی» مستقیما بر ارزش ارز تاثیر می گذارد. بنابراین شناخت بازار اوراق قرضه و عوامل موثر بر آن برای یک تریدر ضروری است تا بتواند به یک فرد حرفه‌ای که به خوبی قیمت ها را رصد می‌کند تبدیل شود.

تجارت و روابط میان کشورها

عامل مهم بعدی، تجارت میان کشورها است. کشورهایی که دارای تقاضای فراوانِ محصولات یا خدمات شان در سطح بین المللی هستند، شاهد افزایش ارزش پول خود خواهند بود. به عنوان مثال، اگر خریداران تصمیم بگیرند کالایی را از استرالیا بخرند، باید پول خود را به دلار استرالیا تبدیل کنند. از سویی دیگر کشور هایی که کسری تجاری دارند، خریدارانِ خالص کالاهای بین المللی هستند. بیشتر آنها جهت خرید ارز سایر کشورها برای پرداخت هزینه کالاهای خارجی، اقدام میکنند. این مسئله روی کاهش ارزش ارز کشورِ وارد کننده‌ی کالا تاثیر خواهد گذاشت.

اخبار سیاسی کشورها و دولت ها

چشم انداز سیاسی نقش حیاتی در وضعیت کلی یک کشور و ارزش پول ِآن ایفا می کند. تریدرهای فارکس به طور مداوم اخبار و رویدادهای سیاسی را رصد می کنند تا تغییراتی که ممکن است در این حوزه ها رخ دهد را پیش بینی کنند. این تغییرات می تواند شامل تغییر در مخارج دولت، تعدیل مقررات اعمال شده بر صنایع خاص و بخش های مختلف باشد. به علاوه، انتخابات و نتایج مرتبط با آنها جزء رویداد های مهم برای بازار به شمار می آید. نرخ های ارز اغلب تحت تاثیر پیروزی کاندیداهای انتخاباتی هستند. رفراندوم نیز می تواند یکی از عوامل تعیین کننده در تغییر نرخ ارز باشد. یک مثال خوب در این زمینه رای برگزیت است، که درست در زمانی که بریتانیا رای خروج از اتحادیه اروپا را داد تاثیر چشمگیری روی ارزشِ پوند بریتانیا ایجاد شد.

سیاست های مالی و پولی هر دولتی، مهم ترین عامل در تصمیم گیری اقتصادی آن است. تصمیمات بانک مرکزی که روی نرخ بهره تاثیر می گذارد، به شدت توسط تریدرهای بازار فارکس جهت هرگونه تغییر در نرخ های کلیدی یا چشم انداز آینده سیاست گذاران رصد می شود.

قوانین مهم در بازار فارکس که هر معامله‌گر باید بداند.

آهسته شروع کنید. برای یک تریدر آماتور همیشه بهترین کار این است که با سرمایه کم و سود بسیار محدود کار خود را آغاز کند. فکر نکنید که اولین معامله شما باید شگفت انگیز و بسیار پُر بازده باشد! حتی تریدرهای حرفه‌ای امروزی نیز با برنامه ریزی و سرمایه محدود کار خود را آغاز کرده اند. اگر در ابتدای فعالیت‌تان در بازار فارکس پول زیادی را از دست بدهید، به زودی معامله را کنار خواهید گذاشت. در مقابل، اگر در ابتدا درآمد بسیار زیادی کسب کنید، به دلیل اعتماد بیش از حد و خوش بینی کاذب، معاملات متعدد و بی برنامه انجام خواهید داد و ضرر خواهید کرد.

ضرر های خود را محدود کنید. قبل از ورود به هر معامله‌ای باید یک برنامه خروج برای خود تنظیم کنید. در صورتی که معامله به نفع تان نباشد باید حد ضرر شما را ملزم به پایان معامله کند. در مقابل اگر معامله به سودتان است باید Stop loss خود را مجددا تنظیم کنید تا بتوانید سود آن معامله را حفظ کنید. برای درک بهتر پیشنهاد می کنیم مجددا کمی بالاتر رفته و در مورد «تریلینگ استاپ در بازار فارکس» مطالعه کنید.

سود خود را حفظ کنید. بسیاری از تریدرها مشکلی بابت کاهش ضرر ندارند، اما اصرار دارند که با اولین سود از معاملات خارج شوند. چنین افرادی در نهایت متوجه می شوند که اگر برای مدت زمان کوتاهی در موقعیت خود باقی مانند، سود اندک شان می تواند به مرور افزایش پیدا کند. استراتژی برای چنین افرادی این است: «زیان های خود را کاهش داده و در عوض دستاورد های خود را حفظ کنید.»

انتخاب استراتژی معاملاتی را جدی بگیرید. یک استراتژی معاملاتی خوب به شما کمک می کند تا سود و سرمایه تان را به درستی مدیریت کنید. ریسک تجاری شما هرگز نباید بیش از 2% در هر معامله باشد.

نمودارها را دائما بررسی کرده و آنها را جدی بگیرید. وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال می شود، همه چیز به قیمت و حجم خلاصه می شود. مهارتِ درک شاخص های مختلف، به شما کمک می کند تریدر خبره‌ای در این زمینه باشید.

سرمایه گذاری در بورس بهتر است یا فارکس؟

برای سرمایه گذاری در بورس یا فارکس باید مزایا و معایب هر یک را به صورت جداگانه بررسی کنید. یک تریدر جهت انتخاب یک ابزار مالی یا بازار باید همه عوامل مانند تیپ شخصیتی خود، تحمل ریسک و اهداف کلی معاملاتش را در نظر بگیرد. در ابتدا باید بدانیم منظور از سرمایه گذاری در بورس چیست؟

سرمایه گذاری در بورس چیست؟

منظور از سرمایه گذاری در بورس، خرید سهام یک شرکت است. «سهام» نشان دهنده مالکیت بخشی از دارایی ها و درآمد های آتی یک شرکت توسط سرمایه گذارانِ مختلف است. زمانی که سهامی را خریداری می کنید، در حال خرید یک قطعه کوچک از آن شرکت هستید و اگر آن شرکت (به نوبه خود) ارزشمند شود، می توانید از سود ِآن استفاده کنید. البته توجه داشته باشید که میان سهام خصوصی و عمومی تفاوت هایی وجود دارد. سهام هایی که به صورت عمومی معامله می شوند، در یک بورس قرار دارند. سهام عمومی زمانی اتفاق می افتد که یک شرکت از عموم مردم برای سرمایه گذاری دعوت به عمل می‌آورد. سهام خصوصی، معمولا نوسانات بیشتری دارد و اغلب ِآنها متعلق به استارتاپ ها هستند. به عنوان مثال سهام خصوصی یک شرکت یا استارتاپ به کارمندان آن داده می شود و اغلب می توان از آن به عنوان غرامت در شرایطی که جریان نقدی برای پرداخت دستمزد کافی وجود ندارد، استفاده کرد.

مزایا

• معامله در شرایط تنظیم ‌شده: بورس یک بازار تنظیم‌شده‌تر است که قوانین و تغییرات پیش ‌بینی‌ پذیر تری دارد.
• پیش بینی ‌پذیری بالا: بورس معمولا بر اساس عملکرد شرکت‌ها، صنایع و عوامل اقتصادی دچار تغییر و نوسان می‌شود.
• پایداری بیشتر: در برخی مواقع، بورس ممکن است پایداری بیشتری در مقایسه با بازار فارکس داشته باشد.

معایب

• بازه زمانی طولانی‌تر: برای کسب سودهای بزرگ‌ نیاز به بازه زمانی طولانی تری خواهید داشت.
• تاثیر قرار گرفتن از خبرها: تغییرات در شرایط اقتصادی و سیاسی می‌تواند بازار را تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه قیمت‌ها دچار تغییر گردند.

اگر به دنبال خرید و نگهداری سرمایه تان به صورت بلند مدت هستید، بازار بورس بهترین گزینه است. سهام برخی از شرکت ها دارای نوسانات کمتری بوده و برای سرمایه گذاران قابل اعتماد ترند. در مقابل، فارکس و سرمایه گذاری در آن بیشتر شبیه یک استراتژی تجاری است. از این رو امکان بُرد در فارکس بسیار سریعتر اتفاق می افتد و به همان اندازه احتمال رخ دادن ضرر های بزرگ نیز وجود دارد. زمانبندی انجام معاملات در این بازار حائز اهمیت است. شما به عنوان تریدر باید بدانید که کدام نوع معامله برایتان بهترین نتیجه ممکن را در بر خواهد داشت.

نتیجه اینکه، اگر هدف شما کسب سودهای اندک و مکرر از طریق تغییرات قیمت با استفاده از استراتژی های کوتاه مدت است، فارکس سود بیشتری نسبت به بورس در اختیارتان قرار می دهد. بازار فارکس نوسانات بیشتری نسبت به بازار بورس دارد. یک تریدر باتجربه می تواند در آن به سود بیشتری دست پیدا کند.

پیش بینی آینده بازار فارکس

از زمانی که نرخ ارز در دهه 1970 شناور شد، بازار فارکس به طور پیوسته رشد کرده است. این بازار با ارزش 5 میلیارد دلار در سال 1977 به رقم 5.5 تریلیون دلار در سال 2017 رسیده است، اما آیا این روند می تواند ادامه یابد؟ با نگاهی به ارزش این بازار طی 40 سال گذشته، متوجه می شویم که فارکس با نرخ نسبتا ثابتی به رشد خود ادامه داده است.

 طبق نتایج ارائه شده از بررسی های گروه تحقیقاتی IMARC پیش‌ بینی شده است که این بازار بین سال‌های 2021 تا 2026 به میزان 7.5 درصد رشد خواهد داشت. بنابراین مسیر رشد 40 ساله‌ای که بازار فارکس در آن قرار داشته بعید است به این زودی متوقف شود. در واقع نرخ رشد می تواند افزایش یابد، زیرا عوامل جدیدی مانند معاملات 24 ساعته، شفافیت معاملاتی بالا و حجم معاملات عظیم روی رشد و حیات این بازار تاثیر گذاشته‌اند.

ارز های دیجیتال نوآورانه بانک مرکزی (CBDC) در بازار فارکس

عوامل متعددی بر نحوه مشارکت تریدرها در بازار فارکس تاثیر می گذارند. یکی از این عوامل، ارز های دیجیتال نوآورانه بانک مرکزی (CBDC) هستند. CBDC ها نسخه های دیجیتالی ارزهای فیات هستند که توسط بانک های مرکزی صادر و تنظیم می شوند. اگرچه CBDC ها با استفاده از فناوری بلاکچین ساخته شده اند اما تحت کنترل و نظارت کشورهای صادر کننده به صورت متمرکز باقی می مانند (برخلاف رمز ارزها).

ارزهای دیجیتال نوآورانه بانک مرکزی (CBDC) در بازار فارکس (بازار تبادل ارز) می‌توانند تاثیرات متفاوتی داشته باشند. یکی از اصلی‌ترین تأثیرات چشمگیرِ آن‌ها ایجاد تغییر در ارزش و نرخ ارزها است. این تاثیرات از جنبه های زیر قابل بررسی هستند.

• نرخ ارزها: این ارزهای دیجیتال ممکن است با توجه به قدرت خرید و ارزش داخلی یک کشور یا ناحیه اقتصادی، تاثیر قابل توجهی در بازار بگذارند. اگر یک CBDC به عنوان یک ارز دیجیتال پایه برای معاملات داخلی مورد استفاده قرار گیرد، روی نرخِ سایر ارزها تاثیر خواهد گذاشت.
• تأثیرات اقتصادی: معرفی یک CBDC می‌تواند تأثیرات اقتصادی متفاوتی داشته باشد. از جمله این تاثیرات می‌توان به افزایش سرعت تبادل ارز، کاهش هزینه‌ی تراکنش‌ها و حتی تغییر در سیاست‌های پولی و مالی اشاره کرد.
• تاثیرات روی بانک‌های مرکزی: CBDC ممکن است باعث تغییر دیدگاه بانک‌های مرکزی نسبت به سیاست‌های پولی شود. این تغییر در سیاست‌ها می‌تواند تاثیراتی بر نرخ ارزها داشته باشد، زیرا بانک‌های مرکزی بازیگران اصلی بازار ارز هستند.

تاثیر هوش مصنوعی در آینده بازار فارکس

یکی دیگر از عوامل مهم و تاثیر گذار در آینده بازار فارکس به کارگیری هوش مصنوعی جهت آنالیز معاملات است. آیا به کارگیری هوش مصنوعی توسط تریدرها، کار را برای تریدرهای خرده فروش و کوچک دشوارتر می کند؟ ما هنوز جواب این سوال را نمی دانیم اما به احتمال زیاد هوش مصنوعی می تواند معادلات کنونی را در این بازار دستخوش تغییرات اساسی کند. هوش مصنوعی می‌تواند به شکل‌های مختلف همچون موارد زیر در بازار فارکس تاثیر بگذارد.

• تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی: هوش مصنوعی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین می‌توانند به آنالیزِ دقیق داده‌های بازار کمک کرده و به صورت اتوماتیک الگوها و روندهای بازار را شناسایی و پیش‌بینی کنند. این امر می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند.
• ترید الگوریتمی: سیستم‌های ترید اتوماتیک که بر پایه هوش مصنوعی ساخته شده‌اند، قابلیت اجرای معاملات به صورت خودکار را دارند. این سیستم‌ها می‌توانند بر اساس الگوریتم‌های پیچیده و داده‌های بازار عمل کرده و در برخی موارد به نتایج قابل توجهی دست یابند.
• کاهش خطر و بهبود تصمیم‌ گیری: استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند به تریدرها کمک کند تا خطرات را کاهش داده و تصمیمات موثرتری در مورد ورود یا خروج از بازار بگیرند.
• سرعت و کارایی: تکنولوژی‌های هوش مصنوعی می‌توانند فرآیندهای معاملاتی را بهبود بخشیده و سرعت انجام معاملات را افزایش دهند.

لازم به ذکر است که بازار فارکس پیچیده بوده و تحت تأثیرات چندین عامل می‌باشد. استفاده از هوش مصنوعی همچنان نیاز به دقت و درک عمیق از بازار و ریسک‌های مرتبط دارد. علاوه بر این، عواملی مانند اطلاعات غیر منتظره، تغییرات سیاسی و اقتصادی و حتی رویدادهای جهانی می‌توانند تأثیرات غیرمنتظره‌ای در عملکرد ِهوش مصنوعی در بازار فارکس داشته باشند.

پاسخ به سوالات متداول

بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس یا FX (به اختصار) جایی است که ارزهای مختلف جهان با یکدیگر معامله می‌شوند. این بازار به عنوان بزرگترین بازار مالی دنیا شناخته می‌شود.

چگونه می‌توان در فارکس معامله کرد؟

برای معامله در بازار فارکس نیاز است که یک اکانت معاملاتی با یک کارگزار (بروکر) ثبت کنید. سپس با استفاده از پلتفرم معاملاتی، می‌توانید به معامله مشغول شوید.

آیا باید در ارزهای مختلف سرمایه گذاری کرد؟

خیر، شما می‌توانید در بازار فارکس با ارزهای مختلف معامله کنید اما انتخاب جفت ارزها به شما بستگی دارد. بسیاری از تریدرها چندین جفت ارز را برای معامله انتخاب می‌کنند، اما برخی دیگر ترجیح می‌دهند انتخاب هایشان را محدودتر کنند.

چه زمانی فارکس باز و بسته می‌شود؟

فارکس 24 ساعته فعال است، اما معمولا در ساعات اوج فعالیت تریدرهای بیشتری در آن به معامله می‌پردازند.

چگونه می‌توان از تحلیل‌های بازار در معاملات خود استفاده کرد؟

تریدرها می‌توانند از دو نوع تحلیل استفاده کنند: تحلیل تکنیکال (بر اساس نمودارها و الگوهای قیمتی) و تحلیل بنیادی (بر پایه خبرها و رویدادهای اقتصادی). استفاده از این دو نوع تحلیل می‌تواند در تصمیم‌گیری معاملاتی کمک کننده باشد.

چه میزان سرمایه برای شروع معامله در فارکس نیاز است؟

میزان سرمایه مناسب برای شروع معامله در فارکس به شرایط شما بستگی دارد. بسیاری از کارگزاران به شما اجازه می‌دهند با مقدار کمی سرمایه شروع کنید. برای مدیریت بهتر ریسک توصیه می‌کنیم با مقدار سرمایه کم وارد بازار شوید.

آیا معامله در بازار فارکس ریسک‌های خاصی دارد؟

همانند هر بازار مالی دیگری بازار فارکس نیز دارای ریسک‌های خاص خود است. تغییرات ناگهانی قیمت، نوسانات نرخ ارز، وابستگی قیمت‌ها به اخبار و رویدادهای جهانی از جمله خطراتی هستند که باید به آنها توجه کنید.

آیا می‌توان با معامله در بازار فارکس پول به دست آورد؟

معامله در بازار فارکس همواره نیازمند دانش، تحلیل و استراتژی مناسب است. در عین حال، ممکن است بازار به صورت دوره‌ای رفتار کند و تریدرها نتوانند به سود برسند.

آیا آموزش‌های خاصی برای ورود به بازار فارکس موجود است؟

بله، منابع زیادی برای آموزش معاملاتی در بازار فارکس وجود دارد. این منابع شامل کتب، وب سایت‌ها، ویدئوها، دوره‌ها و نرم‌افزارهای آموزشی می‌شوند.

آیا معامله در بازار فارکس قانونی است؟

بله، معاملات در بازار فارکس در بسیاری از کشورها قانونی است ولی در برخی کشورها ممکن است محدودیت‌ها و قوانین خاصی وجود داشته باشد. در ایران بسیاری از تریدرها از طریق این بازار در حال کسب سود هستند.